FNG’s Scandinavische dochter rondt met succes de plaatsing van een nieuwe obligatielening af

FNG’s Scandinavische dochter rondt met succes de plaatsing van een nieuwe obligatielening af

15/07/2019

Gereglementeerde informatie

Voorwetenschap

 

Mechelen, 15 juli 2019, 17u40 CET – We verwijzen naar het persbericht van 4 juli 2019 van FNG NV (“FNG”). FNG heeft met succes de private plaatsing van een obligatielening ten belope van SEK 1.500 miljoen (of EUR 141,75 miljoen omgerekend tegen de wisselkoers van 12 juli 2019) via haar dochter FNG Nordic AB (publ.) afgerond. Het management van FNG en Ellos Group hebben tijdens een roadshow meer dan 40 investeerders ontmoet. Deze uitgifte kon op veel belangstelling rekenen van hoogwaardige institutionele investeerders wereldwijd waarbij ongeveer 50% van de vraag uit Zweden en Noorwegen kwam en de resterende vraag vanuit de overige Scandinavische landen, Azië, het Verenigd Koninkrijk en Continentaal Europa. Deze transactie werd aanzienlijk overtekend. De betaling zal naar verwachting plaatsvinden op 25 juli 2019 met vervaldag op 25 juli 2024. De obligaties hebben een variabele coupon op basis van 3m STIBOR + 6.75% per jaar. Er zal een aanvraag worden ingediend om deze obligaties binnen de 60 dagen na uitgifte te laten noteren op Nasdaq Stockholm. De opbrengst van deze obligatielening zal worden gebruikt om de overname van Ellos Group AB gedeeltelijk te financieren, de bestaande schulden ervan te herfinancieren en de transactiekosten te betalen. ABG Sundal Collier trad op als Sole Manager en Bookrunner bij de plaatsing van deze nieuwe obligatieuitgifte.

__________

Overeenkomstig de EU Verordening betreffende marktmisbruik is FNG NV verplicht deze informatie bekend te maken. Deze informatie werd verstuurd voor publicatie om 17u40 CET op 15 juli 2019.

 

Voor meer informatie, contacteer:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
Email: dieter.penninckx@fng.eu